1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к ежегодной ярмарке, главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая встреча со злом, превосходящим любые ожидания. Распутывая дело, Лыков осознаёт: ради победы придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.