Гора Кунлун служит границей, разделяющей три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабляться. Тёмные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они проникают в наш мир, овладевая разумами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.