Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для жестоких местных божеств. За всем происходящим пристально следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой, позволяющей призывать исполинских каменных демонов, способных разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним в погоню сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
